📦 Órdenes de Compra

¿Qué puedo hacer con Órdenes de Compra?

Órdenes de Compra es un producto que te permite eliminar el papeleo y automatizar todo el proceso de solicitud, autorización, recepción y registro de compras.

• Involucra automáticamente a los stakeholders de la empresa en el proceso.
• Diseña estrategias de liberación y programa niveles de liberación según montos, áreas de la empresa y liberadores.
• Con formularios que están conectados a sus datos maestros, crea órdenes de compra que incluyen detalles del proveedor, artículos, costos y firmas de aprobación del liberador.
• Las órdenes de compra son enviadas automáticamente a proveedores una vez que son aprobadas.
• Registra recepciones totales o parciales de bienes y servicios.
• Las recepciones parciales registradas se descuentan del total previsto, permitiendo posteriores recepciones de bienes o servicios previstos.
• Registra facturas y detalles de facturación.
• El registro de la factura y los detalles de facturación están conectados con la orden de compra original y el registro de la recepción, lo que ayuda a controlar los pagos de las recepciones parciales.

¿Cómo funciona?

El Órdenes de Compra, en cuanto producto, consta de un solo flujo de trabajo.

• El flujo comienza con la creación de una orden de compra por parte de un usuario autorizado. El formulario de creación de órdenes de compra está conectado con datos maestros, lo que permite a los usuarios seleccionar entre proveedores, bienes y servicios designados.
• Dependiendo del costo de la compra, el área de la empresa y la estrategia de liberación preestablecida, la orden de compra se envía al liberador de primer nivel del área. (Si el costo está por debajo del monto del primer nivel programado, la orden de compra se aprueba automáticamente y se envía al proveedor).
• Si la orden de compra fue aprobada por el liberador de primer nivel y sus costos están por debajo del valor de segundo nivel, entonces la orden de compra se envía automáticamente al proveedor. Pero, si la orden de compra aprobada es igual o superior al valor de liberación de segundo nivel, entonces el liberador de segundo nivel del área debe aprobarla antes de que pueda enviarse al proveedor.
• El mismo proceso se sigue para una liberación de tercer nivel si fuera necesario.
• Una vez que el proveedor ha proporcionado los bienes o servicios, un recepcionista, declara recibidos los bienes o servicios al momento de la inspección.
• En caso de que el proveedor no suministró todos los bienes o servicios esperados, se puede declarar una recepción parcial de bienes o servicios. Si el proveedor envía más de una entrega parcial, todos los recibos se registran y se descuentan del total esperado.
• Luego de que el proveedor proporcione una factura, incluso si es una factura por la parcialidad de los bienes o servicios esperados, el usuario correspondiente puede registrar la factura y los detalles de facturación.
• Los datos de facturación se conectan con los datos maestros, la orden de compra y el registro de bienes y servicios recibidos, permitiendo un control sobre los bienes o servicios esperados y recibidos, pagos parciales y totales, junto con un detalle de la información bancaria del proveedor.
• Una vez registrados y pagados todos los bienes y servicios recibidos, se puede cerrar el flujo de trabajo.

Detalles del Flujo

Para obtener detalles y ejemplos detallados del producto, consulte la siguiente información:

📦 Flujo de Órdenes de Compra

El flujo de trabajo de Órdenes de Compra es la esencia del producto de Órdenes de Compra. En esta sección, puede descubrir y obtener más información sobre ejemplos de casos de uso, configuración de flujos de trabajo, automatizaciones, datos maestros, formularios de encuestas, estrategias de lanzamiento y participación de las partes interesadas.