🖋 Cotización de Servicios
¿Qué es "Cotización de Servicios"?
Cotización de Servicios es un producto que permite a proveedores de servicios compartir con clientes y prospectos formularios para solicitar cotizaciones sin necesidad de que ellos accedan a la plataforma Cotalker. El producto también asiste a los proveedores generar y enviar las cotizaciones.
Los formularios de solicitud de cotización se pueden compartir públicamente a través de un enlace o pueden estar incrustados en una página web. Los proveedores de servicios pueden generar cotizaciones que utilizan automáticamente la información del cliente y los datos maestros relacionados con los servicios, materiales, costos, trabajadores y la información de contacto del proveedor.
¿Cómo es el proceso?
- El cliente envía un formulario solicitando una cotización.
- Se notifica al proveedor de servicios a través de Cotalker y se le solicita que acepte o rechace la solicitud.
- Desde la plataforma de Cotalker, el proveedor de servicios llena un formulario para generar una cotización. El formulario está vinculado a datos maestros que contienen los costos y la disponibilidad de servicios, materiales y personal.
- Una vez que se genera la cotización, el cliente recibe automáticamente un correo electrónico que contiene una versión PDF de la cotización y un enlace al formulario para aprobar la cotización. Tras la revisión de la cotización, el cliente puede acceder a un formulario público y optar por aceptar o rechazar la cotización.
- Si el cliente acepta la cotización, se genera automáticamente una orden de servicio.
Detalles del Flujo
Para más detalles y ejemplos, vea lo siguiente: